Thị trường ô tô Việt 2024: VinFast soán ngôi, vượt qua các tên tuổi lớn

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong thị trường ô tô Việt Nam khi thứ hạng doanh số của các thương hiệu có sự thay đổi đáng kể. Đây là năm mà cuộc đua thị phần không còn thuộc về hai tên tuổi lâu đời Hyundai và Toyota, vốn thường xuyên chiếm ưu thế nhờ dải sản phẩm đa dạng và sức mạnh thương hiệu. Thay vào đó, VinFast, một thương hiệu trẻ của Việt Nam, đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu, vượt qua cả hai ông lớn ngành xe hơi này.

Dù thường xuyên thay đổi cách công bố số liệu bán hàng – đôi khi dừng báo cáo, đôi khi công bố trở lại với các con số làm tròn – VinFast vẫn khẳng định vị thế của mình bằng việc bán ra hơn 87.000 xe trong năm 2024. Con số này vượt xa doanh số của Hyundai và Toyota, hai thương hiệu lần lượt đạt hơn 60.000 xe.

Theo dữ liệu đăng ký xe mới và cũ từ VnExpress, VinFast không chỉ dẫn đầu về tổng số xe ra biển mà còn chứng minh nỗ lực đáng kể trong việc thúc đẩy doanh số các mẫu xe điện. Điều này đặc biệt ấn tượng khi thị trường xe điện tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức như cơ sở hạ tầng sạc và tâm lý người tiêu dùng.

Thành công của VinFast trong năm 2024 chủ yếu đến từ hai mẫu xe điện cỡ nhỏ gầm cao:

• VinFast VF 5: Đạt hơn 32.000 xe bán ra, là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe đô thị.
• VinFast VF 3: Đóng góp hơn 25.000 xe, khẳng định vị trí trong phân khúc xe cỡ nhỏ.

Hai mẫu xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn giúp VinFast tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ và các khu vực đô thị, nơi xe nhỏ gọn và linh hoạt đang được ưa chuộng.

Việc VinFast dẫn đầu doanh số toàn ngành không chỉ là thành tựu của thương hiệu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường ô tô trong nước. Trong suốt 30 năm, Việt Nam mới có một thương hiệu nội địa đạt được vị thế này, không kể những dự án dang dở như Vinaxuki. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khi một thương hiệu nội địa có thể cạnh tranh ngang ngửa và vượt qua các tên tuổi quốc tế lâu đời.

Người dân tìm hiểu mẫu VF 3 trong sự kiện ra mắt ở TP HCM, tháng 8/2024.

VinFast đã có một năm thành công khi dẫn đầu doanh số toàn ngành, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc mở rộng thị phần khách hàng cá nhân. Trong hai năm qua, một phần lớn lượng xe VinFast đăng ký ra biển thuộc nhóm xe kinh doanh dịch vụ, đặc biệt từ các hãng taxi như GSM. Việc thuyết phục người tiêu dùng cá nhân lựa chọn xe điện sẽ là mục tiêu dài hạn, đòi hỏi cải tiến cả về sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Hyundai đứng thứ hai về tổng doanh số, nhưng nếu chỉ tính riêng phân khúc xe con, Toyota lại vượt lên. So với năm 2023, doanh số Hyundai gần như không tăng trưởng do nguồn cung bị gián đoạn, khi nhiều sản phẩm đang trong giai đoạn chuyển giao vòng đời hoặc ra mắt phiên bản mới, như Stargazer, Santa Fe, Tucson, i10, và Accent.

Toyota ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 16% so với 2023, nhờ chiến lược giảm giá hiệu quả. Đặc biệt, việc hạ giá bán Yaris Cross từ đầu năm đã biến mẫu xe này từ vị trí bán chậm thành cái tên ăn khách thứ hai trong phân khúc. Đồng thời, Corolla Cross, dù đang chuyển giao bản nâng cấp giữa chu kỳ, vẫn duy trì sức hút nhất định. Kết hợp với sự ổn định của Vios, mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc, Toyota tiếp tục củng cố vị trí của mình tại thị trường Việt Nam.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc 30 năm Ford có mặt tại Việt Nam, và hãng ghi nhận mức doanh số kỷ lục hơn 42.000 chiếc, xếp thứ tư toàn thị trường và cao nhất Đông Nam Á. Những mẫu xe chiến lược như Everest và Ranger dẫn đầu doanh số trong các phân khúc tương ứng, trong khi Territory trở thành mẫu CUV cỡ C bán chạy thứ hai. Nhờ vậy, tổng doanh số của Ford tăng 10% so với năm 2023.

Mitsubishi trải qua một năm khởi sắc với mức tăng trưởng doanh số 33%. Sự ra mắt của Xforce, mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc CUV cỡ B, đã tạo nên cú hích lớn cho thương hiệu Nhật Bản. Cùng với đó, Xpander tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nhóm MPV cỡ nhỏ. Sự kết hợp giữa hai mẫu xe này giúp Mitsubishi củng cố vị trí vững chắc tại hai phân khúc đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Một mẫu Xforce lăn bánh tại TP HCM.

Trong khi Ford và Mitsubishi ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ về doanh số, hai thương hiệu lớn khác là Kia và Mazda, do Thaco lắp ráp và phân phối, lại đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Hai mẫu xe chiến lược của Kia là Sonet và Seltos đều ghi nhận mức giảm doanh số đáng kể trong năm 2024, do sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong phân khúc. Điều này khiến thương hiệu Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng, với tổng doanh số giảm 15% so với năm 2023.

Dù Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc CUV cỡ C, nhưng điều này không đủ để bù đắp sự sụt giảm doanh số của các dòng xe từng là trụ cột như Mazda3 ở phân khúc sedan cỡ C, hay Mazda2 trong nhóm sedan/hatchback cỡ B. Tổng doanh số của Mazda giảm 9% so với năm 2023, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng trong các phân khúc này.

Ngoài Kia và Mazda, Thaco còn phân phối các thương hiệu BMW, Mini, và Peugeot.

• BMW và Mini: Hai thương hiệu hạng sang này đạt tổng doanh số hơn 2.000 xe, giảm nhẹ 2% so với năm trước.
• Peugeot: Đạt hơn 3.400 xe bán ra, tăng 15%, phản ánh sự tăng trưởng ổn định nhờ các mẫu xe gầm cao đang được ưa chuộng tại Việt Nam.

Honda đứng thứ 8 về tổng doanh số trên thị trường, tăng 18% so với năm 2023, nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá. Hãng phụ thuộc lớn vào hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Honda City và CR-V (CR-V có thêm bản hybrid nhập khẩu), nhưng doanh số của cả hai đều không nằm trong nhóm dẫn đầu. Các dòng xe nhập khẩu khác của Honda gặp khó do giá bán cao hơn so với hầu hết đối thủ, khiến doanh số tổng thể còn hạn chế.

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn thay đổi mạnh mẽ đối với Suzuki.

• Hãng bổ nhiệm tổng giám đốc mới, tái cấu trúc danh mục sản phẩm.
• Các mẫu xe con như Ciaz, Swift, và Ertiga hoặc đã ngừng bán, hoặc đang chờ bản nâng cấp hoặc bị khai tử hoàn toàn.
• Xe thương mại tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm khoảng 50% tổng doanh số của Suzuki trong năm.

Isuzu là thương hiệu phụ thuộc nặng nề nhất vào mảng xe thương mại, khi các dòng xe con như D-Max và mu-X chỉ đạt tổng doanh số chưa đến 1.000 chiếc trong năm 2024. Xe thương mại chiếm tới 92% tổng doanh số của Isuzu, cho thấy hãng cần thay đổi chiến lược để cải thiện hiệu suất trong phân khúc xe con.

Năm 2024 phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong hiệu suất kinh doanh của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Trong khi Ford, Mitsubishi và Peugeot ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, Kia và Mazda gặp khó khăn trước áp lực cạnh tranh. Honda, Suzuki, và Isuzu cần có những thay đổi chiến lược để thích nghi với sự dịch chuyển nhanh chóng của nhu cầu thị trường. Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục là một sân chơi đầy biến động và thách thức, đòi hỏi sự linh hoạt và đổi mới từ các nhà sản xuất.