Ô tô cỡ nhỏ: Liệu có phải "thành trì" cuối cùng giúp xe Hàn Quốc trụ vững tại Việt Nam?

Doanh số lao dốc, xe Hàn Quốc dần đánh mất vị thế tại thị trường Việt Nam

Năm 2022 được xem là thời kỳ đỉnh cao của các thương hiệu ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam. Hyundai ghi nhận hơn 81.000 xe giao đến tay khách hàng, chiếm vị trí thứ hai toàn thị trường về doanh số. Kia xếp ngay sau, với gần 61.000 xe bán ra một thành tích ấn tượng trong bối cảnh thị trường ô tô đang phục hồi sau đại dịch.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, đồ thị tăng trưởng của xe Hàn tại Việt Nam bắt đầu đi theo chiều hướng ngược lại. Năm 2023, khi tổng doanh số toàn thị trường giảm mạnh hơn 100.000 xe, Hyundai cũng chỉ còn bán được khoảng 67.000 xe, trong khi Kia tụt giảm đáng kể xuống mức hơn 40.000 xe.

Điều đáng lo ngại là ngay cả khi thị trường phục hồi trở lại trong năm 2024 với gần 500.000 xe tiêu thụ mức tăng trưởng cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô đã trở lại thì Hyundai và Kia vẫn tiếp tục đối mặt với đà sụt giảm. Dù Hyundai vẫn giữ vị trí thứ hai về lượng xe bán ra, nhưng thị phần đã giảm từ 16% năm 2022 xuống còn 14%. Trong khi đó, Kia rơi xuống vị trí thứ sáu toàn ngành, với thị phần lao dốc từ 12% xuống chỉ còn 7%.

Doanh số các thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam (Đơn vị: xe | Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor)

Năm 2021

• Tổng doanh số toàn thị trường: 410.390 xe
• Hyundai: 70.517 xe
• Kia: (ước tính thấp hơn Hyundai, không có con số cụ thể trên biểu đồ)

Năm 2022

• Tổng doanh số toàn thị trường: 510.255 xe
• Hyundai: 81.582 xe
• Kia: (ước tính khoảng 61.000 xe)

Năm 2023

• Tổng doanh số toàn thị trường: 404.294 xe
• Hyundai: 67.450 xe
• Kia: (ước tính khoảng 40.000 xe)

Năm 2024

• Tổng doanh số toàn thị trường: 494.310 xe
• Hyundai: 67.168 xe
• Kia: (ước tính tiếp tục giảm, dưới 40.000 xe)

Biểu đồ cho thấy mặc dù thị trường ô tô Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024 sau khi chạm đáy vào 2023, nhưng doanh số của các thương hiệu xe Hàn Quốc, đặc biệt là Hyundai và Kia, vẫn tiếp tục giảm hoặc không tăng trưởng tương xứng. Điều này phản ánh rõ xu hướng mất dần lợi thế của xe Hàn Quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các thương hiệu Nhật Bản, Trung Quốc và xe điện nội địa.

Nếu so với năm 2021 thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 lượng xe bán ra của cả Hyundai và Kia trong năm 2024 còn thấp hơn. Đây là tín hiệu cảnh báo cho thấy sức cạnh tranh của xe Hàn đang suy yếu rõ rệt.

Điều này càng được thể hiện rõ khi danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2024 chỉ còn duy nhất một đại diện đến từ Hàn Quốc: Hyundai Accent.

Bước sang năm 2025, tín hiệu tích cực phần nào xuất hiện ở phía Hyundai, khi doanh số 4 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, Kia vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống, với mức giảm thêm 6% trong cùng giai đoạn.

Diễn biến này cho thấy thách thức mà các thương hiệu xe Hàn đang phải đối mặt ngày càng lớn không chỉ từ các đối thủ Nhật Bản truyền thống, mà còn từ những cái tên mới đến từ Trung Quốc, cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của ô tô điện nội địa trong phân khúc phổ thông.

Thị phần xe Hàn Quốc tại các phân khúc phổ thông đang sụt giảm mạnh, "thành trì" cuối cùng cũng bắt đầu lung lay

Dù Hyundai Grand i10 vẫn giữ vững vị trí là mẫu xe hạng A bán chạy nhất tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận rằng vị thế của xe Hàn đang suy yếu rõ rệt. Cụ thể, doanh số của Grand i10 đã giảm mạnh tới 51% chỉ trong vòng 3 năm, từ 7.944 xe năm 2023 còn 5.831 xe trong năm 2024. Kia Morning – một đối thủ cùng phân khúc thậm chí còn giảm sâu hơn, khi cả năm 2024 chỉ tiêu thụ được 771 xe, bằng một nửa so với năm trước.

Không chỉ phân khúc A, các dòng xe cỡ B và C cũng ghi nhận đà suy giảm. Hyundai Accent, mẫu sedan cỡ B từng dẫn đầu doanh số năm 2023 với 17.452 xe, đã phải nhường lại vị trí cho Toyota Vios trong năm 2024, với lượng xe bán ra chỉ đạt 13.538 chiếc. Tương tự, Hyundai Creta mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất năm 2023 với 10.719 xe đã tụt hạng khi bước sang năm nay, xếp sau Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce, với doanh số giảm còn 8.640 chiếc.

Kia cũng không nằm ngoài xu thế. Bộ đôi Sonet và Seltos từng là hai mẫu xe chủ lực năm 2023 với doanh số lần lượt là 11.366 và 9.663 xe. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, lượng tiêu thụ đã giảm xuống chỉ còn 7.313 xe Sonet và 6.829 xe Seltos mức sụt giảm tương đối đáng kể.

Theo chia sẻ từ một số quản lý kinh doanh tại các đại lý ô tô, các dòng xe Hàn Quốc từng ghi điểm nhờ giá bán cạnh tranh và trang bị phong phú trong phân khúc phổ thông – đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh vận tải hành khách. Tuy nhiên, những lợi thế này đang dần mờ nhạt, khi các thương hiệu Nhật và Mỹ lần lượt tung ra sản phẩm mới với thiết kế hiện đại hơn, trang bị nâng cấp rõ rệt, nhưng vẫn giữ được mức giá dễ tiếp cận.

Thêm vào đó, xe xăng cỡ nhỏ hiện cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các dòng ô tô điện giá rẻ điển hình như VinFast VF 5 không chỉ hấp dẫn người dùng cá nhân, mà còn được ưa chuộng trong mảng dịch vụ vận tải nhờ chi phí vận hành thấp.

Sự chuyển dịch thị hiếu người tiêu dùng và xu hướng điện hóa rõ rệt đang đặt ra thách thức lớn cho các hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, buộc họ phải tái cấu trúc sản phẩm và chiến lược nếu muốn giữ vững thị phần trong thời gian tới.