Thị trường ô tô Đông Nam Á 2024: Hãng xe nào đang dẫn đầu?

Theo số liệu từ Phân viện Ô tô Cao cấp, trực thuộc công ty nghiên cứu thị trường đa quốc gia PWC, tổng doanh số xe mới tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2024 đạt khoảng 3,28 triệu chiếc, giảm 5,4% so với năm 2023. Thị trường ô tô khu vực vẫn ghi nhận sự thống trị của các thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là Toyota.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Đông Nam Á khi đạt doanh số hơn 923.000 xe trong năm 2024, bỏ xa các đối thủ còn lại với khoảng cách hơn 560.000 xe. Thành công này chủ yếu đến từ thị trường Indonesia – quốc gia có nhu cầu tiêu thụ xe mới lớn nhất khu vực.

Tại Indonesia, Toyota giữ vững ngôi đầu với 288.892 xe bán ra, chiếm khoảng 31% tổng lượng tiêu thụ của hãng tại Đông Nam Á. Trong khi đó, tại Việt Nam, Toyota đứng thứ ba về doanh số toàn ngành, sau VinFast và Hyundai. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng phân khúc xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong, Toyota vẫn là thương hiệu dẫn đầu.

Doanh số Toyota tại thị trường Việt Nam năm 2024 đạt 66.576 xe, chiếm khoảng 7,2% tổng lượng tiêu thụ của hãng trong khu vực. Trong số 6 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 về doanh số của Toyota, chỉ xếp trên Singapore – nơi hãng ghi nhận doanh số 9.678 xe. Với quy mô thị trường nhỏ nhất trong khu vực về lượng xe mới tiêu thụ hàng năm, Singapore có sức mua thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng.

Một thực tế đáng chú ý là các dòng xe Toyota tại Việt Nam thường ra mắt chậm hơn từ 6 tháng đến một năm so với các quốc gia khác trong khu vực. Nguyên nhân chính đến từ mức đóng góp doanh số còn khiêm tốn của thị trường Việt Nam so với các thị trường chủ lực như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Điều này khiến các mẫu xe mới của Toyota thường được ưu tiên ra mắt tại những thị trường có sức tiêu thụ lớn trước khi cập bến Việt Nam.

Mẫu Yaris Cross của Toyota lăn bánh tại Việt Nam.

Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách các thương hiệu ô tô bán chạy nhất khu vực Đông Nam Á năm 2024 là Perodua, hãng xe nội địa hàng đầu của Malaysia. Năm 2024 tiếp tục ghi nhận sự trỗi dậy của Malaysia với tổng lượng tiêu thụ xe mới xếp thứ hai toàn khu vực, chỉ sau Indonesia. Đáng chú ý, Malaysia đã vượt qua Thái Lan về doanh số từ năm 2023, đẩy "xứ chùa vàng" xuống vị trí thứ ba.

Dù chưa mở rộng hoạt động sang bất kỳ quốc gia nào khác trong Đông Nam Á, Perodua vẫn đạt doanh số hơn 358.000 xe, toàn bộ đều tiêu thụ trong nước. Con số này giúp hãng giữ vững vị thế là thương hiệu ô tô bán chạy thứ hai khu vực, chỉ sau Toyota.

Bên cạnh Perodua, Malaysia còn sở hữu một thương hiệu nội địa khác là Proton, cũng tập trung vào thị trường trong nước. Năm 2024, Proton đạt doanh số hơn 147.000 xe, đứng thứ bảy khu vực.

Trong khi đó, từ vị trí thứ ba đến thứ sáu đều thuộc về các thương hiệu Nhật Bản quen thuộc như Honda, Suzuki, Mitsubishi và Daihatsu. Đáng chú ý, Daihatsu, thương hiệu con của Toyota, chỉ bán xe tại Indonesia nhưng vẫn đạt doanh số hơn 163.000 xe nhờ quy mô thị trường lớn nhất khu vực. Tại Việt Nam, nhiều mẫu xe Toyota đang phân phối hiện nay, như Raize, Yaris Cross, Veloz, đều sử dụng nền tảng khung gầm của Daihatsu.

Hyundai – thương hiệu Hàn Quốc có thị phần mạnh tại Việt Nam

Xếp ở vị trí thứ bảy trong khu vực là Hyundai, với tổng doanh số 108.293 xe. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam đóng góp phần lớn doanh số của hãng tại Đông Nam Á. Năm 2024, Hyundai bán 67.168 xe tại Việt Nam, chiếm 62% tổng lượng tiêu thụ của hãng trong khu vực.

Kia, thương hiệu con của Hyundai, xếp thứ 14 với doanh số hơn 52.000 xe. Cũng như Hyundai, Kia xem Việt Nam là thị trường trọng điểm khi có tới 34.570 xe được bán tại đây, chiếm 66% doanh số toàn khu vực.

VinFast – thương hiệu Việt vươn lên dẫn đầu tại quê nhà

VinFast tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xếp thứ 11 trong danh sách các thương hiệu ô tô bán chạy nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Mazda, BYD, Kia và Nissan. Đặc biệt, gần như toàn bộ doanh số của VinFast đến từ thị trường Việt Nam.

Năm 2024, VinFast bán ra hơn 87.000 xe tại Việt Nam, với một phần nhỏ được xuất khẩu ra nước ngoài. Thành tích này giúp hãng trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại Việt Nam, vượt qua những đối thủ lớn như Hyundai, Toyota và Kia. Điểm đặc biệt là toàn bộ số xe VinFast bán ra đều là xe thuần điện, khẳng định vị thế tiên phong của hãng trong xu hướng điện hóa tại thị trường nội địa.