Nguyên nhân vì sao phân khúc sedan cỡ D mất dần thị phần?

Nếu như ở “thời hoàng kim” cách đây trên dưới 10 năm, sedan nói chung và sedan hạng D (cỡ trung) nói riêng luôn là lựa chọn ưu tiên mỗi khi mua xe của phần đông khách hàng trên toàn cầu, thì đến thời điểm hiện tại những ưu ái này đã không còn nữa. Sự xuất hiện của nhiều phân khúc xe mới và đặc biệt là sự thay đổi thị hiếu của khách hàng đã khiến sedan dần đánh mất vị thế. Vậy đâu là nguyên nhân cho sự đi xuống của cả một “đế chế” sedan?

“Phân khúc vàng” ở quá khứ

Những năm 1996, chiếc Mazda 626 - nay là Mazda6 lần đầu tiên được mang về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, đặt nền móng cho phân khúc sedan cỡ D. Sau đó 2 năm, Mazda 626 được chuyển sang lắp ráp trong nước. Cùng lúc này, chiếc Toyota Camry thế hệ đầu tiên cũng được mang về Việt Nam.

Tuy nhiên đến giai đoạn 2008-2009, Camry là cái tên duy nhất còn lại trong phân khúc bởi Mazda đã rút khỏi thị trường trước đó không lâu. Toyota Camry thời điểm này đánh giá cao nhờ bộ động cơ xăng 2.4L, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 150 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp.

Toyota Camry khi mới về Việt Nam.

Thiết kế rộng rãi cùng trang bị hiện đại bậc nhất thời bấy giờ dần khiến Camry trở thành “giấc mơ” của nhiều người dùng Việt.

Mãi đến năm 2011, sedan cỡ D của Mazda mới trở lại thị trường Việt, dưới tên Mazda6 thay cho bản 626 cũ. Ngoài ra, Honda Accord, Kia K5 cũng lần đầu tiên được giới thiệu với tên gọi Optima, đánh dấu sự khai màn cho cuộc chiến tranh giành thị phần ở nhóm sedan cỡ lớn tại Việt Nam.

Gần một thập kỷ từ năm 2011, sedan D đã trở thành một trong những phân khúc được săn đón nhất thị trường. Với thiết kế sang trọng, kích thước lớn cùng loạt trang bị hiện đại, Kia K5, Mazda6 và đặc biệt là Toyota Camry trở thành thước đo sự thành công của nhiều doanh nhân thời bấy giờ.

Giai đoạn 2015-2016, doanh số của tất cả đại diện trong nhóm sedan cỡ lớn với mức giá gần một tỷ đồng đều ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

Trong năm 2015, Toyota bán được 4.679 chiếc Camry, dẫn đầu phân khúc. Theo sau là Mazda6 với doanh số sau 12 tháng đạt 2.589 chiếc. Năm 2016, Toyota Camry vẫn giữ được doanh số ổn định ở mức 4.674 xe trong khi Mazda6 tăng vọt lên 3.234 chiếc.

Honda Accord và Kia K5 cũng ghi nhận lượng xe bán ra ổn định dù không quá cao như Mazda6 hay Toyota Camry, vẫn đủ cho thấy sức “nóng” của nhóm xe gầm thấp cỡ lớn.

Doanh số dần lao dốc

Thế nhưng những năm gần đây, sức cạnh tranh của những cái tên kể trên đã phần nào bị giảm sút, thậm chí có những đại diện phải liên tục chịu cảnh bán “ế”.

Xu hướng người dùng thay đổi, cộng thêm sự góp mặt của hàng loạt tân binh thuộc phân khúc giá rẻ đã khiến Toyota Camry nói riêng và sedan D nói chung bị mất dần sức hút.

VinFast Lux A2.0. Ảnh: Bối Hạ.

Từ năm 2017, doanh số tổng của mẫu xe Camry đạt 3.341 xe, giảm 1.333 xe, tương đương gần 30% so với năm trước đó. Hay như một mẫu xe bán chạy khác là Mazda6 có doanh số bán năm 2017 tổng cộng 2.044 xe, giảm 1.190 xe, tương đương gần 37% so với năm 2016.

Năm 2018, VinFast Lux A2.0 được giới thiệu và góp phần tạo thêm sức cạnh tranh cho phân khúc. Thế nhưng mẫu sedan cỡ D đã nhanh chóng bị khai tử vào năm 2022, khiến phân khúc cỡ D chịu tiếp cảnh suy yếu trên thị trường.

Cả phân khúc bán được 4.625 xe sau 12 tháng của năm 2023, giảm đến gần 40% so với năm 2022. So với doanh số của nhóm xe cỡ nhỏ giá rẻ vốn cũng không có doanh số tốt, kết quả bán hàng này của sedan D còn chưa bằng 50%.

Năm 2023, Toyota Camry bán được trung bình khoảng 200 xe/tháng, trong khi Mazda6 có doanh số khoảng 92 chiếc/tháng.

Đáng chú ý, Honda Accord còn trở thành “khách quen” của nhóm xe bán chậm nhất thị trường cùng những cái tên quen thuộc như Toyota Alphard, Suzuki Ciaz khi doanh số thường xuyên chạm đáy. Cả năm 2023, Honda chỉ bán được 58 chiếc Accord, tương đương khoảng 5 xe/tháng.

Quá nhiều sức ép từ nhóm xe gầm cao

Thực tế, sự thoái trào của phân khúc sedan hạng D đã được nhiều chuyên gia và giới phân tích dự báo trước. Nguyên nhân lớn nhất được đưa ra chính là bởi sự xuất hiện của những phân khúc xe mới, trong đó đáng chú ý là sự ra đời của “đứa con lai” crossover hay còn gọi là phân khúc xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ.

Sự vuông vức trong thiết kế, rộng rãi ở cabin cũng như khoảng sáng gầm ấn tượng đã khiến xe gầm cao dần chiếm thế thượng phong. Nhờ sự đa dụng và tiện lợi này, những năm gần đây, phân khúc SUV/crossover bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam và đang từng bước định hình nên một xu hướng mới. Chính điều này đã gián tiếp đẩy dòng xe sedan, trong đó có sedan hạng D vào tình trạng sa sút.

Những cái tên như Mazda CX-5, Ford Territory, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Peugeot 5008 hay Kia Carnival dần chiếm lấy thị phần của nhóm sedan hạng D.

Thậm chí trong năm nay, những chiếc sedan hạng sang cũng được hưởng nhiều ưu đãi đưa giá xe về tương đương sedan cỡ D. Ví dụ dễ thấy là chiếc Mercedes-Benz C 200 Avantgarde số VIN 2022 nay được giảm giá chỉ còn 1,388 tỷ, BMW 3 series có giá niêm yết khoảng 1,435 tỷ đồng, tương đương một chiếc Camry bản 2.5Q.

Mazda CX-5. Ảnh: Bối Hạ.

Nhìn chung, phân khúc sedan cỡ D có thể còn phải đối diện thêm nhiều khó khăn trong phần còn lại của năm 2024. Dù các hãng xe đã nỗ lực làm mới bằng các bản nâng cấp, hybrid dành cho Toyota Camry hay khuyến mại liên tục cho Honda Accord, sức mua sedan cỡ lớn dường như vẫn đang phần nào chịu ảnh hưởng không tốt từ trào lưu SUV.

Với tình hình doanh số như hiện tại, thật khó để các mẫu sedan D tìm lại hào quang như giai đoạn trước. Tuy nhiên, sự bất ngờ và khó đoán luôn là yếu tố làm nên tính hấp dẫn cho thị trường.

Đặc biệt ở thời điểm mà chương trình ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ đang được lên kế hoạch thực hiện, Mazda6 hay Kia K5 vẫn còn cơ hội vực dậy doanh số, hoặc ít nhất là sở hữu một cái tên đủ sức lọt vào nhóm bán chạy của thị trường khi tổng kết năm.