Thế giới đã sản xuất bao nhiêu Pin cho xe điện trong năm 2024?

Vào năm 2024, sản lượng của các nhà cung cấp pin được đo lường theo đơn vị GWh, thay vì số lượng đơn vị cell sản xuất. Một GWh tương đương với một triệu kilowatt giờ (kWh), đây là đơn vị thường gặp trong thông số kỹ thuật của các xe điện sử dụng pin (BEV). Nếu một BEV có công suất pin trung bình là 50kWh, thì 1GWh sẽ đủ cung cấp năng lượng cho khoảng 20.000 chiếc xe.

Dù có sự gia tăng về tổng sản lượng, mức tăng trưởng trong năm 2024 là thấp nhất kể từ khi EV Volumes bắt đầu theo dõi sản lượng pin vào năm 2014. Trong khi năm 2023, sản lượng cell tăng trưởng mạnh 40%, năm 2022 là 73%, và năm 2021 là 112%. Tuy nhiên, sự giảm tốc này có thể phản ánh sự bão hòa ở các nhà máy gigafactory, khi nhiều cơ sở đã đạt công suất tối đa, trong khi một số nhà máy mới vẫn đang trong quá trình gia tăng sản lượng.

CATL, nhà cung cấp pin hàng đầu từ Trung Quốc, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong ngành, với sản lượng lên tới 300,8GWh vào năm 2024, tăng trưởng 24,8% so với năm trước. CATL chiếm 34,7% tổng sản lượng cell toàn cầu, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2023, nhờ vào sự gia nhập của các đối thủ mới, làm giảm thị phần chung. Kể từ năm 2021, công ty này đã không ngừng vươn lên, tăng trưởng gần gấp đôi so với các đối thủ gần nhất và sản xuất tổng cộng 858,6GWh kể từ năm 2014, vẫn duy trì vị trí số một.

Năm 2024, CATL cũng tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, như liên doanh với Stellantis để xây dựng nhà máy pin LFP quy mô lớn tại Tây Ban Nha, dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào năm 2026 với công suất lên đến 50GWh. Động thái này sẽ giúp Stellantis cung cấp các xe điện giá hợp lý hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, CATL còn hợp tác với Nio trong việc phát triển mạng lưới hoán đổi pin, mở rộng khả năng cung cấp pin cho các xe điện của thương hiệu này.

BYD, nhà sản xuất pin lớn thứ hai, đã duy trì vị trí á quân trong suốt ba năm liên tiếp. Với sản lượng 156,8GWh vào năm 2024, tăng 27,5% so với năm trước, BYD đã chiếm 18,1% tổng sản lượng toàn cầu, nâng thị phần thêm 0,9 điểm phần trăm. BYD hiện đang là nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất toàn cầu, với tổng sản lượng pin đạt 416,1GWh kể từ 2014. Hãng cũng đã giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh, với khả năng cung cấp 400km quãng đường chỉ trong 5 phút sạc.

LG Energy Solution, nhà cung cấp pin đứng thứ ba, ghi nhận sản lượng 108GWh trong năm 2024, chỉ tăng trưởng 1,8% so với năm 2023. Mặc dù vẫn giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng, nhưng sự gia tăng khiêm tốn này đã khiến thị phần của LG giảm 2,4 điểm phần trăm xuống còn 12,4%. Tuy nhiên, kể từ 2014, LG đã sản xuất tổng cộng 436,7GWh pin, chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng lịch sử, vượt qua BYD về tổng công suất sản xuất.

Tổng dung lượng pin của mỗi nhà cung cấp pin cho xe điện năm 2024 so với năm 2023.

Vào tháng 12/2024, LG Energy Solution chính thức công bố kế hoạch hợp tác với General Motors (GM) nhằm phát triển công nghệ cell pin hình lăng trụ, mở rộng phạm vi hợp tác chiến lược với hãng xe Mỹ. Nếu thành công, LG Energy Solution sẽ trở thành nhà sản xuất pin đầu tiên trên thế giới cung cấp đầy đủ cả ba dạng cell: dạng túi (pouch), hình trụ (cylindrical) và hình lăng trụ (prismatic), tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

Ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng sản lượng pin toàn cầu năm 2024, Panasonic ghi nhận sự sụt giảm về sản lượng. Tổng công suất của hãng trong năm đạt 53,1 GWh, giảm 8,1% so với năm trước. Dù vẫn giữ vững vị trí thứ tư, nhưng thị phần của Panasonic giảm 2 điểm phần trăm (pp), xuống còn 6,1%. Tính từ năm 2014 đến nay, nhà sản xuất này đã cung cấp tổng cộng 297,2 GWh pin cho thị trường.

Trong khi đó, bảng xếp hạng năm nay chứng kiến sự thay đổi đáng kể ở vị trí thứ năm, khi CALB vươn lên từ vị trí thứ bảy của năm 2023. Sản lượng của CALB đạt 39,8 GWh, tăng trưởng ấn tượng 58,1% so với cùng kỳ năm trước, giúp thị phần tăng 1,1 pp lên 4,6%. Nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ, CALB đã đạt tổng công suất 102,1 GWh kể từ năm 2014, đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể từ mức 4,2 GWh vào năm 2020.

Sự thăng hạng của CALB đồng nghĩa với việc SK On bị đẩy xuống vị trí thứ sáu. Không chỉ bị vượt mặt, SK On còn ghi nhận sự suy giảm về sản lượng, với tổng công suất đạt 36,4 GWh trong năm 2024, giảm 7% so với năm trước. Thị phần của hãng giảm 1,3 pp, xuống còn 4,2%. Dù vậy, xét về tổng sản lượng từ năm 2014, SK On vẫn nhỉnh hơn CALB với 134,2 GWh.

Samsung SDI đứng ở vị trí thứ bảy với tổng sản lượng 34 GWh trong năm 2024, giảm 7,5% so với năm trước. Điều này khiến thị phần của hãng giảm 1,2 pp, xuống còn 3,9%. Từ năm 2014 đến nay, Samsung SDI đã sản xuất tổng cộng 131,1 GWh pin EV, tiếp tục duy trì vị thế quan trọng trong ngành.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm cuối bảng xếp hạng cũng rất quyết liệt, đặc biệt ở vị trí thứ tám và thứ chín. Sunwoda ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vươn lên vị trí thứ tám nhờ mức tăng trưởng ấn tượng 124,9%, đạt sản lượng 17,1 GWh trong năm 2024. Đây là mức tăng cao nhất trong bảng xếp hạng, giúp Sunwoda vươn lên từ vị trí thứ 12 vào năm 2023. Nhà sản xuất này có thị phần 2%, tăng từ mức 1,1% của năm trước. Mặc dù mới bắt đầu sản xuất từ năm 2017, Sunwoda đã nhanh chóng tích lũy được tổng sản lượng 31,6 GWh.

Ngay sau Sunwoda, Farasis Energy giữ vị trí thứ chín với sản lượng 17 GWh trong năm 2024, chỉ thấp hơn đối thủ 10 MWh. Dù sản lượng tăng 12,1% so với năm trước, nhưng thị phần của Farasis Energy giảm nhẹ 0,1 pp xuống còn 2%, do tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của các đối thủ. Từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2015, Farasis Energy đã đạt tổng sản lượng 41,2 GWh, giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trong ngành.

Gotion là cái tên mới lọt vào top 10 năm nay, với tổng sản lượng đạt 13,7 GWh, tăng trưởng 66,2% so với năm 2023. Thị phần của Gotion đạt 1,6%, tăng 0,5 pp. Mặc dù đứng ở vị trí thứ 10, nhưng tính từ năm 2014 đến nay, hãng đã sản xuất tổng cộng 43 GWh pin, vượt qua cả Sunwoda và Farasis Energy. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Gotion đồng nghĩa với việc Envision AESC đã bị loại khỏi bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới trong năm 2024.

Nhìn chung, thị trường pin EV toàn cầu năm 2024 chứng kiến nhiều biến động với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà sản xuất Trung Quốc như CALB, Sunwoda và Gotion, trong khi các thương hiệu Nhật Bản như Panasonic, SK On và Samsung SDI đang gặp không ít thách thức. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành công nghiệp pin, khi các nhà sản xuất mới nổi ngày càng khẳng định vị thế trên sân chơi toàn cầu.