Xe Nhật chật vật cạnh tranh tại thị trường lớn nhất Đông Nam Á

Thứ Ba, 01/04/2025 - 18:15 - loanpd

Indonesia- Thị phần xe Nhật Bản bị gặm nhấm bởi xe Trung Quốc, khiến các hãng phải thay đổi chiếc lược sản xuất và kinh doanh.

Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, vốn có lợi thế cạnh tranh trong thời gian dài tại Indonesia - thị trường lớn nhất Đông Nam Á, đang phải đối mặt với áp lực thu hẹp thị phần và giảm năng lực sản xuất, khi các hãng xe điện Trung Quốc đang xuất hiện ngày một nhiều tại nơi đây.

"Miếng bánh thị trường xe mới đang ngày càng nhỏ lại, ngày càng có nhiều người chơi và sự cạnh tranh khốc liệt hơn", Hiroyuki Ueda, tổng giám đốc Toyota Astra Motor tại Indonesia, cho biết.

Trong 2024, ít nhất 5 thương hiệu ôtô Trung Quốc thâm nhập thị trường Indonesia, bao gồm những tên tuổi lớn như BYD và Guangzhou Automobile Group (GAC). Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, với khoảng 280 triệu người. Doanh số ôtô mới tại đây đạt 860.000 xe vào 2024, vượt 810.000 xe ở Malaysia, và 570.000 xe ở Thái Lan.

Các công ty Nhật Bản như Toyota và Honda đã thiết lập hoạt động sản xuất tại Indonesia trước các đối thủ từ những năm 1970, xây dựng mạng lưới nhà cung cấp và đại lý là từ con số 0. Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp ôtô Indonesia, các nhà sản xuất Nhật Bản nắm hơn 90% thị trường vào 2012, năm đầu tiên có số liệu thống kê so sánh. Thực tế, các công ty Nhật Bản đã thống trị từ trước đó.

Xe hybrid Toyota Prius trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Gaikindo Indonesia ở ngoại ô Jakarta vào 2024. Ảnh: Nana Shibata

Tuy vậy, sự gia nhập của đối thủ Trung Quốc đã làm thay đổi cục diện. Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc chiếm 6,4% thị trường vào 2024, nâng thị phần của họ lên khoảng 3 điểm phần trăm trong năm. Ngược lại, các công ty Nhật Bản mất khoảng 2 điểm, kéo thị phần xuống còn 89,5% tại Indonesia.

Sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc đã được chứng minh rõ ràng tại Triển lãm ôtô quốc tế Indonesia tại Jakarta giữa tháng 2. Trong số khoảng 30 thương hiệu được trưng bày, gần một nửa đến từ Trung Quốc. Eagle Zhao, giám đốc điều hành của BYD Motor Indonesia, nói với các phóng viên tại triển lãm rằng BYD chiếm 36% thị phần xe điện của Indonesia chỉ trong 7 tháng.

BYD ra mắt xe điện M6 tại Indonesia vào tháng 7 năm ngoái, giá khởi điểm là 379 triệu rupiah (22.800 USD), rẻ hơn so với một chiếc MPV chạy bằng xăng, thường có giá khoảng 400 triệu rupiah (24.154 USD).

Với việc Mỹ áp đặt thêm thuế quan đối với Trung Quốc, "các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình mở rộng" của họ vào Indonesia, một giám đốc điều hành hãng Nhật Bản cho biết.

Sự xuất hiện đột ngột của các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tại Indonesia có thể bắt nguồn từ kế hoạch của Indonesia nhằm phát triển ngành công nghiệp xe điện. Quốc gia này sản xuất một nửa lượng niken của thế giới, một thành phần chính trong sản xuất pin xe điện. Xe điện có tỷ lệ nội địa hóa 40% tại Indonesia được giảm thuế giá trị gia tăng từ 11% xuống còn 1%. Ngoài ra thuế xa xỉ áp lên ôtô giảm còn 0% với xe điện, so với mức khoảng 20% đối với xe MPV chạy xăng.

Chính phủ Indonesia có chính sách miễn thuế nhập khẩu và thuế xa xỉ vào năm 2024 cho các công ty cam kết nội địa hóa sản xuất tại Indonesia. Riêng thuế xa xỉ thường chiếm khoảng một nửa giá xe.

Thuế xa xỉ đối với xe hybrid đã giảm vào năm 2025, thúc đẩy ToyotaSuzuki giảm giá các mẫu xe hybrid chính. HondaMitsubishi đang cân nhắc mở rộng dòng xe hybrid của hãng

"Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, chúng tôi có thể phải tổ chức lại việc sản xuất tại Indonesia", một giám đốc điều hành tại hãng Nhật Bản chia sẻ. Ở Thái Lan, Suzuki và Subaru đã quyết định rút khỏi hoạt động sản xuất ôtô tại địa phương. Doanh số ôtô Nhật Bản đã giảm nhanh chóng ở Thái Lan trong những năm gần đây, cũng như những nơi khác tại Đông Nam Á.

Dù gặp nhiều thách thức, các hãng xe Nhật vẫn còn cơ hội lớn tại Indonesia. Một số chiến lược mà họ có thể áp dụng để lấy lại lợi thế gồm:

  • Đẩy mạnh sản xuất xe điện và xe hybrid để phù hợp với xu hướng thị trường.

  • Cải tiến công nghệ, tập trung vào các tính năng thông minh và an toàn để thu hút người tiêu dùng trẻ.

  • Điều chỉnh chiến lược giá để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Đông Nam Á ngày càng sôi động, các hãng xe Nhật cần nhanh chóng thay đổi để không bị bỏ lại phía sau. Dù vẫn có lợi thế về thương hiệu và chất lượng, họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế của mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

 

Bài liên quan

Chia sẻ

Tin cũ hơn

Hé lộ kế hoạch mở rộng thần tốc của VinFast với hơn 60 showroom tại Philippines

Tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Manila (MIAS) 2025 diễn ra ngày 11/4, VinFast chính thức công bố thỏa thuận hợp tác với 6 đối tác phân phối chiến lược nhằm phát triển hệ thống showroom trên khắp Philippines. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng lưới bán hàng và củng cố hiện diện thương hiệu tại một trong những thị trường trọng điểm của khu vực Đông Nam Á.

Tháng 8/2024: 4 tháng liên tiếp doanh số xe nhập khẩu vượt mặt xe lắp ráp

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.132 xe. Đáng chú ý đây là tháng thứ 4 liên tiếp xe nhập khẩu có doanh số vượt lên so với xe lắp ráp trong nước.

VinFast khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina

Raleigh, Bắc Carolina, ngày 28/7/2023 (tức ngày 29/7 giờ Việt Nam) - VinFast chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham, Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ. 

Cuộc đua doanh số: Xe Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Với 1,13 triệu xe được giao trong quý III/2024, BYD đã xuất sắc vượt qua Ford, chính thức vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Doanh số phân khúc xe SUV cỡ nhỏ: sân chơi của các tân binh

Trong tháng 5/2024, Toyota Corolla Cross tăng tốc chiếm vị trí bán chạy nhất nhóm xe SUV cỡ nhỏ, tuy nhiên Mitsubishi Xforce mới ra mắt 3 tháng lại đứng đầu tổng doanh số tích luỹ năm 2024

Có thể bạn quan tâm

  • Các đại lý mạnh tay giảm giá Hyundai Santa Fe
    Các đại lý mạnh tay giảm giá Hyundai Santa Fe
    Các mẫu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2024 hiện đang được nhiều đại lý áp dụng mức ưu đãi sâu nhằm giải phóng hàng tồn kho, với mức giảm giá cao nhất có thể lên tới hơn 100 triệu đồng – tùy từng phiên bản và khu vực phân phối.
  • Vì sao Mỹ muốn
    Vì sao Mỹ muốn "khai tử" công nghệ Start/Stop trên ô tô?
    Từng được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, công nghệ tự động tắt/khởi động lại động cơ (Start/Stop) trên ô tô hiện đang đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ khỏi các mẫu xe mới tại Mỹ.
  • Mitsubishi bất ngờ giảm giá sâu nhiều mẫu xe trong tháng 4/2025
    Mitsubishi bất ngờ giảm giá sâu nhiều mẫu xe trong tháng 4/2025
    Trong tháng 4/2025, Mitsubishi triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, áp dụng cho cả các mẫu xe sản xuất trong năm 2024 và 2025. Động thái này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lăn bánh mà còn là cơ hội tốt để sở hữu xe với mức giá cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang sôi động.
  • Cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc bùng nổ: BYD ra đòn trước
    Cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc bùng nổ: BYD ra đòn trước
    Trung Quốc BYD vừa triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá từ 10% đến 30% cho các mẫu xe thuộc hai dòng chủ lực là Dynasty và Ocean, áp dụng cho khách hàng mua xe trước ngày 30/6.
  • Omoda C7 SHS ra mắt tại Trung Quốc: Liệu có sớm về Việt Nam?
    Omoda C7 SHS ra mắt tại Trung Quốc: Liệu có sớm về Việt Nam?
    Vào hôm nay (23/4), mẫu xe Omoda C7 SHS đã được giới thiệu chính thức tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025. Dự kiến, mẫu xe này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.