Chiến lược nào cho Volkswagen, Nissan, Toyota trước rủi ro thuế quan tại Mỹ?

Theo phân tích từ Carscoops, các chính sách thuế quan từng được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump công bố được dự báo sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đối với ngành công nghiệp ô tô Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ các quốc gia láng giềng.

Dữ liệu cho thấy, khoảng 20% lượng ô tô mới bán ra tại Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu chính sách này có hiệu lực. Trong đó, Volkswagen, Stellantis và Nissan được đánh giá là những hãng xe có nguy cơ chịu tác động nặng nề nhất do tỷ lệ nhập khẩu cao hơn so với các đối thủ khác.

Trong tổng số 16,1 triệu xe du lịch được tiêu thụ tại Mỹ vào năm ngoái, 9,86 triệu xe (tương đương 61%) được sản xuất trong nước, đồng nghĩa với việc tránh được mức thuế 25% mà chính quyền Trump từng đề xuất áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada. Tuy nhiên, hiện tại, chính sách này đang bị tạm đình chỉ trong 30 ngày, tạo ra khoảng thời gian để các bên liên quan đánh giá tác động và tìm kiếm giải pháp điều chỉnh.

Riêng trong năm 2024, Mexico đã xuất khẩu 2,19 triệu xe du lịch hạng nhẹ sang Mỹ, chiếm 13,6% tổng doanh số thị trường. Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể của ngành công nghiệp ô tô Mỹ vào chuỗi cung ứng từ Mexico, đồng thời đặt ra nhiều thách thức nếu chính sách thuế quan mới được triển khai trong tương lai.

Mexico xuất khẩu hơn 2 triệu ôtô sang Mỹ trong năm 2024.

Trong những năm gần đây, sản lượng ô tô sản xuất tại Mexico – quốc gia láng giềng phía nam của Mỹ – đã tăng trưởng mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của thị trường ô tô Mỹ. Số liệu thống kê cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, lượng xe có xuất xứ từ Mexico bán ra tại Mỹ đã tăng tới 13%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chỉ 1,7% của các dòng xe sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, khoảng 717.000 xe trong tổng số 16,1 triệu ô tô bán ra tại Mỹ trong năm qua có nguồn gốc từ Canada, chiếm tỷ lệ 4,5% thị phần. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ chỉ đạt 57.000 xe, tương đương 0,4% tổng doanh số toàn thị trường.

Theo phân tích từ Carscoops, tập đoàn Volkswagen có nguy cơ chịu tác động nặng nề nhất nếu chính sách thuế quan mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico. Hiện tại, 44% lượng xe Volkswagen bán ra tại Mỹ được sản xuất tại các nhà máy ở Mexico. Chuyên gia Felipe Munoz từ JATO Dynamics cũng nhận định rằng, 4 trên 5 mẫu xe bán chạy nhất của Volkswagen tại Mỹ có nguồn gốc từ Mexico. Nếu mức thuế 25% được thực thi, Volkswagen sẽ buộc phải điều chỉnh chiến lược bằng cách tăng giá bán, dịch chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ hoặc tìm kiếm một địa điểm sản xuất khác nhằm hạn chế tác động từ thuế quan.

Không chỉ Volkswagen, tập đoàn Stellantis cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu chính sách thuế mới có hiệu lực, bởi 40% số xe Stellantis bán tại Mỹ có xuất xứ từ Mexico hoặc Canada. Trong khi đó, hơn 30% số xe Nissan bán tại thị trường Mỹ cũng được sản xuất tại Mexico, còn 25% xe Toyota phân phối tại đây có nguồn gốc từ Mexico hoặc Canada. Những con số này cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp ô tô Mỹ vào chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời đặt ra bài toán chiến lược dài hạn cho các nhà sản xuất trong bối cảnh chính sách thương mại có nhiều biến động.

Nguồn cung ôtô Stellantis tại Mỹ có phần lớn từ Canada và Mexico.

Theo phân tích từ JATO Dynamics, các mẫu xe có xuất xứ từ châu Âu cũng có nguy cơ bị Mỹ áp dụng mức thuế quan mới trong thời gian tới, làm gia tăng áp lực đối với các nhà sản xuất ô tô thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Thống kê cho thấy, trong năm qua, người tiêu dùng Mỹ đã mua khoảng 821.000 xe nhập khẩu từ EU, trong đó phần lớn là các sản phẩm của những thương hiệu lớn như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz. Những dòng xe này không chỉ chiếm tỷ trọng đáng kể trong phân khúc xe sang tại Mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh toàn cầu của các hãng xe châu Âu.

Chuyên gia Felipe Munoz từ JATO Dynamics nhận định: “Việc nhập khẩu ô tô vào Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn trên mọi phương diện. Liên minh châu Âu cần chuẩn bị sẵn sàng cho các biện pháp hạn chế thương mại có thể xảy ra trong tương lai.” Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất ô tô châu Âu có thể phải đối mặt với những thay đổi đáng kể về giá thành, chiến lược sản xuất và phân phối nếu chính sách thuế quan mới được thực thi.